Что делать бедолаге-герою, который спас людей от Короля демонов и остался не у дел? Все спасены, наступило то самое «долго и счастливо»... вот только не для могучего героя, который теперь никому не нужен. Отвергнутому людьми Леону Демонхарту [レオ・デモンハート] не остаётся ничего иного, как податься к тому самому сверженному Королю демонов, чья армия разгромлена и нуждается в восстановлении. Проблем, действительно, немало: недостаток финансирования, полная неорганизованность, отсутствие чётких стандартов и многое другое. Именно Леону, который не только силён, но и опытен, и предлагается решить все эти проблемы. Принявшись за работу, Леон вновь сталкивается с Ехидной [エキドナ] и спрашивает её, зачем вообще она напала на мир людей. Услышанный им ответ оказывается крайне неожиданным!