Цинь Чэнь — легенда боевых искусств континента ТяньВу — оказывается преданным лучшим другом, долгие годы вынашивающим злые планы. Загнанный в Ущелье Смерти, запретную зону континента, Цинь Чэнь внезапно приводит в действие силу загадочного старинного меча и триста лет спустя перерождается в захолустном местечке континента ТяньВу, царстве Ци. Сознание Цинь Чэня перенимает его тёзка, любимый внук начальника войска Дин У Вана и незаконнорожденный ребёнок рода Цинь. Он и его мать живут, будучи друг для друга единственной поддержкой и опорой, и вдоволь нахлёбываются холодного отношения к себе в своей семье. Опираясь на опыт прежней жизни, Цинь Чэнь должен вновь вступить на путь война, закалить свой дух и увеличить силу, чтобы защитить близких и отомстить своим обидчикам.