Несмотря на то, что десептиконы были изгнаны с Земли, на всякий случай осталась небольшая группа автоботов-претендентов. Под предводительством Металхока («Ястреб» в его человеческой идентичности) Претенденты живут среди людей, используя свои оболочки Претендентов, чтобы принимать человеческие размеры и внешний вид. Осторожность автоботов вознаграждена: вскоре появляются претенденты-десептиконы во главе с таинственной силой под названием Дьявол Z. Автоботы и десептиконы вскоре наращивают свои силы, набирая людей, чтобы они стали младшими директорами и божественными мастерами (Powermasters). (Источник: АНН)