В мире Шанхай существует особый вид существ, известных как "Иные звери". Они могут превратиться в йокаев благодаря своей духовной практике. Исторические потрясения привели к враждебным отношениям между людьми и йокаями. Мобай, старший ученик Тяньцзи-мэнь, обладает уникальным талантом, но предпочитает охотиться за вкусной пищей, чем заниматься духовной практикой. Судьба сводит его с йокаем-поваром Сяо Хэй и его ученицей Син Хун, и вместе они отправляются в путешествие по миру, ища изысканные блюда из Иных зверей. В процессе они случайно раскрывают тайну прошлых конфликтов между людьми и йокаями.