Исследовательский институт «Миллениум» — это консультационный центр, куда поступают странные запросы. Глава научно-исследовательского института Ичиро Умуреки, также известный как «Дьявол-кун», — мальчик-гений, который случается раз в 10 000 лет. Но он не знает своей настоящей семьи. Это загадочная история о приятелях-детективе, в которой такой дьявол-кун вместе со своим напарником Мефисто III пытается разгадать тайну своего происхождения, расследуя загадочные дела.