Юкито Янаги был мальчиком, выросшим в детском доме на материке, но однажды необычный юноша по имени Цунёши Сагава, ученик его покойного отца, пришел и забрал Юкито в свой родной город Аякашима. Семь островов Аякашимы были странными местами, где передавались легенды о драконах огня и воды, а загадочные существа, называемые "митама", жили как должное. Юкито начинает жить на Аякашиме, взаимодействуя с тремя учениками своего отца, которые являются отшельниками, охраняющими гармонию Аякашимы. Однако между Курама Синдзю и Ибуки Аканэ, которые являются двумя учениками гения, возникает глубокая вражда. Какая правда ожидает Юкито на острове "Аякай", где начинается распад гармонии?