Вторая часть из серии полнометражных фильмов «Истории ран». После договора, заключенного с Мэмэ Осино, Арараги [阿良々木 暦] необходимо победить трех специалистов ([Драматург], [Эпизод], [Палач]), с каждым из которых он должен сразиться один на один, чтобы вернуть прежнюю силу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и снова стать человеком. Но Арараги терзают сомнения: выполнит ли Киссшот свою часть сделки? И как разобраться с надоедливой Ханэкавой [羽川 翼], которая так и норовит встретиться с вампирами и лезет не в свои дела? Фильм продолжает раскрывать некоторые подробности из прошлого героев: Киссшот до становления тенью себя самой и то, как познакомились Арараги и Ханэкава.